以软件为引擎 电子信息产业需整合创新
发布者:hd  来源:柳州两化融合网  发布时间:2013-6-21

    走过2012年,我国电子信息产业留下的几组数据令人印象深刻。且不说电子信息产业总体销售收入突破10万亿元大关,单就软件和信息技术服务业来看,2012年就展现出强劲的势头:不仅业务收入首次迈过2万亿元台阶,达到2.48万亿元,同比增长31.5%,而且中国软件增加值占GDP的比重,从2008年的0.85%发展到2012年的1.76%,已经远远高于全球平均不到1%的整体水平。“这在世界经济持续低迷、发展环境震荡下是尤为难能可贵的。” 

  进入2013年,受全球经济有所回暖、国内经济延续2012年四季度以来复苏态势的正面影响,我国电子信息产业总体开局良好,稳步向上。 

  A、关键指标呈高开走势 电子信息制造业延续回升态势 

  2013开局以来,我国电子信息制造业除固定投资增速暂无明显起色之外,产业在增加值、销售产值、出口等关键指标方面均呈高开走势。仅从一季度来看,我国规模以上电子信息制造业延续了2012年9月以来的企稳回升态势,增加值高出工业平均水平将约4个百分点。各主要行业增速依然有所分化,其中,通信设备行业增速连续17个月居我国电子信息制造业各主要行业之首。电子信息产品进出口增速也大幅回升,出口占全国外贸出口约四成,进口占全国外贸进口约三成。固定资产投资虽然延续了一年以来的下滑态势,但计算机行业和通信设备行业投资呈较快增长。 

  通信设备业增速居首 

  在规模以上电子信息制造业重点产品产量及增速上来看,虽然彩电和微型电子计算机受整体市场需求日趋饱和的影响,产量增速放缓。不过,手机和集成电路产量增速较快,分别同比增长约35和33个百分点。 

  其中,手机产量高速增长的背后,是国产手机品牌今非昔比的写照。在Gartner此前发布的全球手机厂商十强排行榜上,中兴、华为、TCL等多家国产手机厂商都成功挤进了这一榜单。 

  据2013年第一季度中国国产手机市场研究报告显示,一季度,从品牌关注格局上来看,联想品牌以19.1%的关注比例领跑。记者从联想一季度财报中了解到,在智能手机方面,联想在中国市场的份额达到了13%,仅次于三星。 

  从各主要行业来看,通信设备行业增速依旧居我国电子信息制造业各行业之首。一季度,通信设备行业约高出行业平均水平12个百分点。记者从中国最大的通信设备上市公司中兴通讯发布的一季度报中了解到,2013年一季度,中兴通讯营收达180.93亿元,同比下降2.79%;净利润为2.05亿元,同比增长35.87%。可见,中兴通讯虽然营收小幅下降,但净利润达到2亿元,同比增约三成。同时也是在去年20余亿元的亏损后,中兴通讯今年实现的首度扭亏。 

  同样值得关注的是,受国内经济走势趋于复苏的积极影响,家用视听行业出现明显回升,计算机行业和电子元件行业的销售产值增速也比2012年同期略有回升。 

  OLED显示技术方兴未艾 

  进入2013年以来,电子信息制造业基础技术领域的创新层出不穷,取得的部分创新成果甚至有可能推动现有产业格局发生深刻变革。 

  在新型显示领域,氧化物TFT等新技术已应用于OLED显示产品生产,OLED展现出令人期待的蓬勃前景。但关于业界热议的液晶电视市场份额将在2015年有所减少的担忧,京东方董事长王东升在接受记者采访时表示,业内的担忧其实并不存在,因为TFT-LCD与AMOLED并不是一种替换的关系,AMOLED与TFT-LCD生产工艺有70%是相通的,AMOLED需要在TFT基础上发展。所以只要AMOLED技术成熟,现有的TFT-LCD产线都可以改造成AMOLED产线。不过,与LCD相对成熟的发展阶段相比,OLED产业还处于整个产业发展的初级阶段,很多技术层面的优势还没有体现到产品应用上。 

  技术的进步不仅昭示着未来的发展方向,也牵动着产业的神经。在LCD方面,国内京东方和华星光电8.5代线均顺利投产,良品率也先后达到世界一流水平;在AMOLED方面,京东方2011年在鄂尔多斯投建的5.5代AMOLED线,标志着我国企业在新型显示技术领域与国际巨头处于同一起跑线上。值得一提的是,得益于面板需求增加和价格上涨等因素,一季度,京东方和华星光电这两家国内面板企业都迎来盈利高峰。 

  与平板显示领域的活跃度相呼应,集成电路领域的技术创新也在赶超中捷报频传。据中芯国际副总经理彭进介绍,中国集成电路设计公司在40nm的量产上第一次与海外公司同步,在设计的新产品上也已经展现出相当高的成功率,并且已经成功打入三星、华为、惠普等大品牌市场。 

  同样值得一提的是,由于市场对移动设备的需求带动了40/45nm制程销售额的增长,我国晶圆代工的工艺制程也取得了相当程度的进展。记者同时了解到,由于40nm晶片的需求旺盛,国内最大的晶圆代工企业中芯国际2013年资本支出预算将从6亿美元追加至6.75亿美元,同时持续扩大上海晶片厂的产能。

  不过,对于我国的晶圆代工企业来说,普遍存在着规模偏小,高端技术欠缺,先进工艺不足等问题。

  产业链垂直整合步伐需加快 

  据联合国最新发布的《2013年世界经济形势与展望》,2013年世界经济增长依旧低迷,预计增长率为2.4%。面对依旧严峻的外部环境,我国电子信息制造业的发展也存在较大的不确定性。初步分析,二季度及未来一段时期内,我国电子信息制造业潜在增长率保持在12%左右。

  自2008年7月国际金融危机爆发始,我国电子信息制造业年均30%的高速增长戛然而止。弹指一挥约莫5年,下滑、反弹、放缓,企稳回升……我国电子信息制造业始终没有重现往日的高速增长。有专业人士分析认为,我国电子信息制造业的潜在增长率已经步入了低速发展阶段。

  不仅如此,我国电子信息制造业还面临着新的外部压力。经过30多年的发展,我国电子信息制造业与发达国家间的关系已从“合作共赢”的垂直分工向“明争暗斗”的水平分工转变,集中表现为美国对华为、中兴的刻意打压。同时,我国仍难摆脱日本作为关键电子元器件重要乃至惟一采购来源的制约,还面临着三星电子等韩国企业全产业链布局扩张的威胁。除以上持续性冲击之外,在2013年二季度,我国电子信息制造业还将面临愈益复杂的国际贸易环境,不仅传统的“两反一保”,知识产权领域的诉讼也不容小觑。

  当前,电子信息产业内的行业边界逐渐模糊,融合发展已成为电子信息制造业发展的动力和重要途径。制造业、软件业、运营业与内容服务业加速融合,新技术、新产品、新模式不断涌现,云计算、物联网、移动互联网等新兴领域蓬勃发展,都对传统产业体系带来了猛烈冲击。

  在此融合发展的趋势下,引导并加快产业链垂直整合的进程,就成为了增强电子信息制造业核心竞争力的当然之举。当前,国际领先企业纷纷立足内容及服务环节,加快产业链整合,以争夺产业链主导权。这既为我国带来发展的新机遇、新空间,也使我国面临着新一轮技术及市场垄断的严峻挑战。 

  B、信息消费引擎启动 软件和信息技术服务业有望强势增长 

  当前,我们正在迎来“软件定义网络、软件定义数据、软件定义系统、软件定义世界”的时代。随着硬件制造能力越来越强大,以至于可以成规模的、通用的、商业化的来制造硬件通用平台,而硬件通用平台在特定的领域、特定的场景的应用,功能将由软件来定义,这就是软件定义网络、软件定义数据。进一步,系统也是由软件在定义。照此推断,软件定义世界也并非遥不可及。

  2013年一路走来,我国软件和信息技术服务业总体保持平稳发展势头,业务收入平稳增长,比同期电子信息制造业增速约高出11个百分点,服务业务比重持续扩大。不过,外需市场加速萎缩、过分依赖政府投入、信息技术服务层级亟待提高等问题同时凸显。与此同时,全球IT支出实现高速增长,信息消费引擎启动,有望推动我国软件和信息技术服务业强势增长。

  产业集聚趋势明显

  软件产业服务化和网络化的加速发展使数据处理和运营服务类收入增长突出,占软件和信息技术服务业的比重也明显上升。一季度,信息技术咨询服务、数据处理和存储服务等信息技术服务业进入平稳增长期。 

  从城市发展来看,中心城市引领服务化趋势。比如一季度15个副省级中心城市的软件开发收入增速略低于全国3个百分点左右,但信息技术咨询服务、数据处理和存储服务收入增速仍超过全国平均水平。

  从收入结构看,企业从卖软件许可证向服务转变,“定制化开发+软件服务”逐渐成为企业核心盈利模式。

  不仅如此,产业集聚发展,尤其是在经济基础条件较好的大城市率先集聚也是软件和信息技术服务业的一大重要特征。

  2012年,全国15个中心城市(副省级城市)共实现软件业务收入就占全国一半以上,其中,东北和西部地区软件业务收入增速均超过全国平均水平,在全国的比重继续上升。这也从一个方面说明软件名城的创建工作取得了一定的成效。

  为了顺应产业集聚发展的趋势,工业和信息化部大力推进了软件名城的创建工作,加速产业和企业的发展与成长。以第一个授牌的南京为例,2010年南京软件和信息服务业产值为1000亿元,而2012年,则达到2000亿元。

  工信部软件服务业司司长陈伟在接受记者采访时表示,软件名城不仅仅是授牌,而是重在创建,部、省、市联合创建、协同创建,聚集更多资源培育产业发展。下一步,工信部将继续秉承创建的初衷,既要高起点、高水平地建设软件名城,还要大力推动软件名城发挥好辐射、示范和带动作用。现在,武汉、杭州、苏州、无锡等城市都已经开始了软件名城的创建工作。

  产业链整合能力提升

  随着互联网带宽的日益提高,智能终端的快速普及,通信、网络等方面的消费需求正在推动移动支付、位置服务等个人信息消费市场高速增长。日前上线的高德地图街景版,在国内首次将虚拟的地图世界与真实生活深度结合。今年一季度,高德地图占据中国手机地图客户端市场29.8%的份额,位居第一,用户数突破1亿大关。

  同时,物联网、云计算、移动互联网的快速发展,海量数据成为企业的重要资产,大数据产业蓬勃兴起,推动企业级信息服务的快速成长。可以说,信息消费正在成为软件产业新的增长点,而软件正在成为信息消费的重要引擎和重要内容。扩大信息消费,就是推动软件和信息技术服务业成为经济增长的新动力。 

  当前,中国软件产业已从传统的单一产品竞争发展到基于体系架构的产业链竞争,以软件为核心,终端、服务和内容的垂直整合不断深化。

  在刚刚落幕的第十七届中国国际软件博览会上,陈伟表示,从芯片到操作系统、应用软件,再到具体的应用和服务、市场需求,这是产业链的垂直整合给我们展示的产业图景。这就要求我们企业在产业垂直整合继续深化的趋势下,由卖产品向卖服务转型。即实现从产品的提供者,变成服务的提供者,从产品的开发者,变成服务的运维者。 

  我国软件业务收入百强企业就顺应产业链整合这一趋势,通过加强与国内外高校、科研机构、上下游企业的产学研合作,加快产业链的整合和构建。如北洋集团联合清华物联网中心等单位开展物联网研究协作,将各方技术和产业优势集中起来,成功运营了“智慧威海”项目。用友软件则顺应产业垂直整合的趋势进入基础软件领域,从单一“应用软件”发展到目前的“应用软件与服务+应用平台+基础软件”的产业结构。

  提高服务业务层级

  做大做强中国软件和信息技术服务业,一直以来都是我国企业锲而不舍的目标。虽然现在小有成绩,但仍需清醒的看到,服务业务层级不高、核心技术受制于人等新老问题仍然掣肘着产业的发展。

  与IBM、惠普、埃森哲等国际企业相比,我国信息技术服务企业的业务层级仍然处于中低端,具体体现在我国主要在购买国外硬件和基础软件的基础上提供解决方案,导致在银行、电力、能源等行业的核心系统领域,国内信息技术服务企业仍以承担非核心项目为主。与此同时,政府、电信、金融、能源等重点行业和领域信息化建设向系统扩展和整合优化发展,信息系统越发复杂,这对信息技术服务企业提出了更高的要求。不解决核心技术、路径依赖的瓶颈制约,本土信息技术服务企业将无法摆脱“订单多却利润薄”的尴尬境地。

  做大做强中国软件和信息技术服务业,主要落实到企业主体上。从做大的角度,近日发布的2012软件收入前百家名单中第一次出现了过千亿元的软件企业,这是历史性突破。同时,涉及国家安全、产业安全、国计民生等重要信息系统的设计和实施能力已经得到显著提升。比如,面对邮政储蓄银行基层业务量大,业务复杂度高的特点,一批国内骨干企业坚持创新,完成了“软件+硬件+应用+服务”IT支撑系统的开发和实施工作。可以说,我国的企业在国家产业政策的大力扶持推进下,取得了长足的进步。

  当前,技术的创新、商业模式的创新和应用的创新高度融合在一起,为整个产业的赶超、跨越提供了非常好的契机。

  新技术为产业增添新动力

  根据世界银行在年初发布的《全球经济展望》,全球经济的增长预期由去年6月的3%下调至2.4%。其中,中国增速由8.6%降至8.4%。不过短期来看,受移动业务和企业服务增长的驱动,Gartner预计2013年全球IT支出将增长4.1%,高于去年的2.1%。其中,企业软件增速仅次于硬件,实现收入2970亿美元,同比增长6.4%,数据库管理系统、数据整合工具和供应链管理将实现显著增长。在此背景下,国内信息技术支出将有望迎来高速增长的发展机遇。

  不仅如此,由于政府是我国软件和信息技术服务业的主要市场,而且二季度是政府项目的集中招标期。因此,受益于短期政策红利或行业投资高峰,预计软件和信息技术服务业在二季度仍将保持平稳较快增长(约为27%)。同时,信息技术带来信息需求,大数据、移动互联网、云计算等新兴领域也将为产业增长提供动力。

  从概念炒作走向应用落地,2013年我国云计算将实现快速增长,市场规模有望达1174.12亿元,年均增长率将达91.5%。政策持续加码信息安全,预计“十二五”期间,信息安全行业仍将保持30%左右复合增长,内网安全市场正值加速发展期。数据的爆发式增长将为大数据业务提供一个巨大的市场,我国本土数据库、商业智能分析等领域厂商将获益。同时,移动互联、移动支付、新型智能设备等领域也将为软件和信息技术服务业提出新需求。

  此外,智慧建设热潮的兴起,将为数字城市、智能交通、数字城管、平安城市等领域的软件和信息技术服务企业带来大额政府订单。金融行业,证券行业创新政策的落地也将提升IT系统需求,为金融领域的信息技术服务厂商带来新机遇。


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